8月23日结构钢市场

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28日,10年国开债收益89%,10年国开债停发、“以短换长”均未能有效提振市场情绪。

分析人士指出,目前债市情绪仍然脆弱,短期内基本面难以提供利好支持,监管举措尚未完全落地,金融机构“负债荒”继续发酵,年底机构“缺钱”,配置盘迟迟难以入场,由此无法提供呵护债市连续反弹的“暖气”,预计后续收益率将维持高位震荡,但继续上行空间也不大。

利好无助反弹

10月以来的这轮债市调整中,市场屡次对超跌修复行情充满期待,但事实证明,在脆弱的市场情绪下,债市要想反弹并不容易。

以10月底至11月初的行情为例,10月底债市出现加速下跌,10月25日、27日、30日,中债10年国债收益率单日分别上行5bp、5bp、8bp,短短四日91%;随后的10月31日、11月1日,10年国债收益率接连下86%,其时有机构判断,“进入11月,10月经济数据窗口期到来,债市有望走出阴霾”,但后续债市